La plantureuse tranny noire Ana Andrews est accompagnée de son amie toute mince, la ladyboy Billie Beaumont. Elles font du yoga sur le bord de la piscine en suivant les instructions de leur bel instructeur TTBM. Les deux meufs aux belles verges font tout pour attirer l’attention du mec. Une se met topless alors que Billie le tire par la bite vers l’intérieur où ils comment leur plan à trois. Le mec se met rapidement au centre du sandwich avant que Bille ne prenne sa place.
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Durée : 6:10
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